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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领(ling)域来看，电动(dong)乘用车过去三(san)年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产(chan)业链上下游格局(ju)的利润分配和供(gong)需压力，意味(wei)着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反(fan)内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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