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民生证券指出，近年来，国际局势变**织。在此背景下，区(qu)域军事力量和全球军贸格局或将重塑，中国有望在百(bai)年变局中进一步巩固其全球军(jun)工竞争地位，从大国(guo)走(zou)向强国。该机构认(ren)为(wei)，中国具备开拓军贸市场的诸多有(you)利条件，富有弹性的军贸市场或有望成(cheng)为军工行业新的增长点之(zhi)一，未来发展值得期(qi)待。

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三🍆👅、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🩱、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产🍅。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、展(zhan)望(wang)后市，国元证券表示，白(bai)酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主(zhu)线(xian)，当(dang)前(qian)白酒需求暂(zan)时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的(de)高(gao)端(duan)酒企，以及竞争(zheng)格局较好、势能向上的区(qu)域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入(ru)旺季；休(xiu)闲零食、能量(liang)饮料等(deng)细(xi)分(fen)赛道景(jing)气度高；餐饮供应链逐渐修(xiu)复；乳业上游供给端原奶价(jia)格底(di)部(bu)企稳，龙头乳企韧性较强。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅(fu)上涨(zhang)的板块，在过去两(liang)年时间都(dou)经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间(jian)。上涨逻辑上和去年(nian)具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反(fan)转逻辑，后续行情有望延(yan)续。