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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一(yi)定约束(shu)；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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今年3月，中央印发《提(ti)振消(xiao)费专项行动方(fang)案(an)》，鼓励金融机构在(zai)风险可控前提下加大个(ge)人消(xiao)费贷款投放力度。同(tong)一时间，金融监管总局发布《关于发(fa)展(zhan)消费(fei)金融助力提振消费的通(tong)知》，要求金融机构丰富完善消费金融产品和(he)服务，支持符合条(tiao)件的消费金(jin)融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强优势互补，拓(tuo)展(zhan)资金、渠道等业务(wu)合作。

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2、2022 年初，锂电池原材料价格暴涨，3 个(ge)月从每吨 5 万(wan)元拔到 50 万元以上，特(te)斯(si)拉一周涨了三次价。小鹏汽车内(nei)部讨论，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚(wei)来、理想不会涨，但小鹏不涨(zhang)价可能会亏本。何涛当(dang)时管直营销售，所有人(ren)看他表态。如果全公司有一(yi)个部门不该支持涨价，那就是销(xiao)售。但何涛当时 “非常自信”，公司毛利更(geng)重要，涨吧，涨也扛得(de)住。