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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍅💘🩱、电网设备🍋、工业金属👛💯、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👿😈🩰😻👗、股债息差性价比进一步降低后🍈💘，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒👞。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💖🌽😻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍆🧄💖🧅🩳。

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2、整体看🥬😠💝🥾，1-4月工业企业盈利有所改善🧅👠👚，但5、6月随着出口增速的收窄🥾👚😻，盈利预计边际放缓💖。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💛👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💕💗，半导体👅🩱、光学光电子👠🧅💟、消费电子、运营商👡🍈🥦🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲，半导体周期复苏与国产替代加速👄👗，业绩有望改善🍅💌👗💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍋；3）消费服务领域💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😠🌽，其中饮料乳品、农副产品🤍💔、家电👡👞、家具、饰品🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒😻🍎🍎；此外贵金属🎒、燃气、电力💌、农化制品🩱😻💞👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝👅👅👞，中报业绩有望边际改善💓🥒。