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行业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本(ben)市场(chang)的货(huo)币(bi)政(zheng)策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势。行(xing)业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通(tong)信(xin)）。

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“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃🍊😻。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量🥻👘👅🥝；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个👿。其中，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作🍏、并购榜单前十位。

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预计🎒🥔，6月16日08时至17日08时🍎，广东大部、广西北部和东部😡👜🍈🥝、江西南部、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨😠，其中，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）🥿；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米😻，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

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1、“这些削减将产生巨大影响，” 独立非营利组织 “规划你的未来”（Mapping Your Future）的执行董事凯瑟琳・穆勒说🍇，该组织为家庭提供免费帮助👡😠，指导他们了解大学和经济援助项目。“这将影响甚至考虑追求高等教育的学生数量🍆🤬，最终可能影响未来企业的合格员工数量。” 她告诉我。根据乔治城大学教育与劳动力中心的数据，到 2031 年🥾，美国预计 72% 的工作需要某种形式的高等教育或培训。

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