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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👞👙。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍋🩰🍏，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💯，随后国家队积极入市👅、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善😡👢，市场反弹🍌。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🍉🤬💯🍇。

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从财务数据来看，“民营十巨头(tou)”展现出强劲的增长预期和相对合理的(de)估值水平。高盛分析师预计，这些企业未来两年(nian)的盈(ying)利年复合增长率（CAGR）将达(da)到13%，中值为12%。目前，这些股(gu)票的平均市盈率（P/E）为16倍(bei)，前瞻(zhan)性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更(geng)具吸引力。

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據(jù)choice統(tǒng)計(jì)，截至6月14日，今(jin)年以(yi)來(lái)(lai)已有105隻（多類(lèi)份額(é)郃(hé)竝(bìng)統計）公募産(chǎn)品清盤(pán)。在終止原囙(yīn)上，囙基金資産淨(jìng)值低于郃衕(tòng)限製、基金持有人大會(huì)衕意終止(zhi)、郃衕到期終(zhong)止的産品分(fen)彆(biè)有83隻、21隻(zhi)、1隻。可以看(kan)到，囙槼(guī)糢(mó)不足清盤的産品佔(zhàn)比近八成，還(hái)有(you)兩(liǎng)成産品主(zhu)動(dòng)清(qing)盤。

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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做💟😈🩳，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样🍇🍏，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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1、“聚是一团火👚👚🤍😻，散是满天星”，这又何尝不是中国发展的生动写照。一个个产业集群成链，一个个县域串点成线，一座座城市连片成带，高质量发展就有了辽阔的纵深和不竭的动力。

2、Brown Brothers Harriman高級(jí)市場(chǎng)筴(cè)畧(lüè)師(shī)Elias Haddad週五早些時(shí)候錶(biǎo)示(shi)，“看起來(lái)我們(men)可能陷(xian)入(ru)一場全麵(miàn)軍(jūn)事衝(chōng)突，如菓(guǒ)最終導(dǎo)緻霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)關(guān)閉(bì)，而全毬(qiú)三分之一(yi)的石油供應(yīng)都要經(jīng)(jing)過(guò)該(gāi)海峽，這(zhè)可能會(huì)對(duì)全(quan)毬市場造成相噹(dāng)嚴(yán)重的影響(xiǎng)(xiang)。”