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财联社6月29日讯（编辑 若宇(yu)）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计(ji)今年AI眼镜(jing)的(de)销(xiao)量(liang)将是去年的3倍以上。A股相关(guan)概念股表现活跃，截至周(zhou)五收(shou)盘，已有部分(fen)PCB产品(pin)应用于AI眼镜领域的中(zhong)京电子走出8天(tian)5板，TWS智能眼镜(jing)方案已批量交付(fu)的好(hao)上好收(shou)获(huo)两连板。

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有券商人(ren)士分析稱(chēng)，此次直接收(shou)購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)(quan)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)(dui)上遊(yóu)覈(hé)(he)心元件的把控。此(ci)外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶(dai)動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光(guang)纖連接(jie)器(qi)的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長(zhang)。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾💟🧄🥦，大盘风格略占优🥥🩲👄🍄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰，市场风险偏好整体回暖🥝🩲🍋。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👜👢😡🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💓😠👅🍓、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👡🍍💖、筹码分布🍋、估值🍄🍓🌽💌🥬、交易💋、周期阶段和赛道价值等多个维度👅🥭👝😠👢，本期推荐关注电子（半导体）🥔🥕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😠、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🧅👢🥥👅、非银金融🥦🎒💗🥝、国防军工、创新药。

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1、8、从市场端获(huo)悉(xi)，近期，全(quan)球维生素D3原材料供应受限，加剧了市场供需矛盾(dun)，价格呈现持续上涨态势，包括国内最大维生素D3生(sheng)产厂家花园生(sheng)物，目前国内市场(chang)报价已(yi)达到(dao)660元/公斤，创下了今年价格(ge)新高。

2、1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高👞🧄，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司💛；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净多下降52275张至195004张👞🥥🍉；白银持仓显示💛🥻👛，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张👠🥻👚👅，非商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。