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6月29日中午，烈日当空，游客(ke)们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互(hu)拍(pai)、一家人合影(ying)、找路人帮(bang)拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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我们(men)在中期策略(lve)报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收(shou)益率不(bu)断提升(sheng)。而(er)2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险(xian)利(li)率持续(xu)下行，此后银行(xing)股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对(dui)无风险利(li)率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机(ji)制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会👘🍎、恰巧手头资金不够充裕时，投资者就可以通过ETF质押换取资金🩳🥑🥻，来参与其他类资产的投资，到期时再赎回ETF即可。

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综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或(huo)者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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1、IT之家获悉，传统胰岛移植一般需要将细胞注入肝脏，但该过程往往会导致大量细胞流失，且长期疗效有限。相比之下👙🎒🍉，3D 打印的胰岛设计为可植入皮下🥥，只需局部麻醉和微小切口即可完成操作，过程更简单、创伤更小。这种微创方式有望为患者提供更加安全和舒适的治疗选择。

2、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及(ji)上(shang)證50ETF小幅淨申購(gòu)。