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2、这里我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判(pan)断(duan)中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提(ti)升强势板块(kuai)节奏(zou)判断的(de)权重。之所以(yi)这(zhe)样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性(xing)主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余(yu)时间可(ke)能外需(xu)回落，国(guo)内政(zheng)策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供(gong)需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板(ban)块的节奏一致。