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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性(xing)显著提高(gao)，促消费、扩内需相(xiang)关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策效果传导需要时间(jian)，消费场景受限导致行(xing)业短期仍然(ran)承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来(lai)。另(ling)一方面(mian)，经过前期的(de)调整，食品饮料(liao)行业估值已处于近十(shi)年(nian)较低位置，叠加行业龙头(tou)公(gong)司相对较稳健的盈利(li)能力，资(zi)金对行业的中长(zhang)期配(pei)置偏好或(huo)逐步提升。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👅，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🍑🍅🥿🌽、经济数据验证😡。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👅🍒。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥿🤍，强化全球衰退预期🥾🥻。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥭🍍💕。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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作为对以军袭击的回(hui)应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行(xing)动，报复以军袭击(ji)。14日夜间，伊朗国(guo)家电视台发布消息称，预计(ji)伊朗将在未来数小(xiao)时内对以(yi)色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🥒。而随着预期提升、市场上涨💔，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。

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1、多(duo)数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好(hao)，但程度有所下降。在本(ben)周沪指(zhi)冲高回落(luo)后，认为下周大盘将“震荡走高(gao)，站上3400点”的受访者占比(bi)环比下(xia)降13个百(bai)分点，最(zui)新为42%；认为大盘将(jiang)“震荡下行，回撤考验(yan)3300点”的(de)观点比例为39%，环(huan)比大(da)幅提升21个百分点。此(ci)外，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点。

2、自以色列于周五清晨发动首次袭击以来，美国(guo)已向以色列提供防御支持，拦截(jie)伊(yi)朗的猛烈报复性打击。但特朗普(pu)远未(wei)加入以色(se)列拆除伊朗核设施的军事行动(dong)。