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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电(dian)气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集(ji)中度(du)分歧(qi)最近一次是(shi)在(zai)2022年开始快速(su)拉(la)大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳(wen)并体(ti)现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑(hua)、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨🍇，航空装备🍋👗🍄、地面兵装🩰💯👜😠、军工电子等集体上攻🥾，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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