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6月(yue)29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防(fang)晒口罩、防晒衣、小电扇，装备(bei)齐全(quan)，母女互拍、一家人合影、找(zhao)路人帮拍(pai)，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市(shi)场走势产生显著(zhu)影响(xiang)，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类(lei)股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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（4）可进(jin)行质押回购：当市场(chang)其(qi)他资产有投(tou)资机会、恰巧手头资金不够充裕(yu)时(shi)，投资(zi)者就可以通过ETF质押换取资金，来参与其他类资产的投资，到期时再赎回ETF即可。

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综(zong)合(he)以上，行业配置方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或(huo)者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

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2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创(chuang)业板和科创板(ban)ETF，中(zhong)证500及上证50ETF小幅净申购。