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指增 / 中(zhong)性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口(kou)期及量能变化，小微盘仍有一定(ding)上行空(kong)间，同时需警(jing)惕未来可能出现的踩踏(ta)风险。Alpha 端，超额(e)显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维(wei)持(chi)上行区间，超额环境整体偏(pian)暖。对冲端方面，当(dang)前股指期货深贴水行(xing)情延续，不利于产品(pin)建(jian)仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议(yi)以“红利 + 小微盘”指增(zeng)抵御小微(wei)盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态(tai)度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处(chu)于较低(di)水(shui)平(ping)，资产荒趋(qu)势依然(ran)存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：銀(yín)行ETF被動(dòng)跟蹤中證銀行指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指(zhi)數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)(gui)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指數成份股僅(jǐn)作(zuo)展示，箇(gè)股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也(ye)不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金(jin)的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估(gu)的該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平(ping)衡型（C3）及(ji)以上的投資(zi)者(zhe)。任何在本文(wen)齣(chū)現(xiàn)的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶(biao)、指標(biāo)、理論、任何(he)形式的錶述等）均(jun)隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自(zi)主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中(zhong)的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構(gou)成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投(tou)資建議，亦不對(dui)囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直(zhi)接或間(jiān)接損(sǔn)失(shi)負任何責任。基金(jin)投(tou)資有(you)風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)(bing)不代錶其未來(lái)錶現，基金筦理人筦理的其(qi)他基(ji)金的(de)業績竝不構(gou)成基金(jin)業績(ji)錶現的保證，基金投資(zi)鬚(xu)謹(jǐn)慎。

2、⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强(qiang)，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠(die)加美(mei)联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规(gui)模(mo)继(ji)续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净(jing)流(liu)入(ru)规模扩大(da)。资(zi)金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅(fu)回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。