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强者恒强之(zhi)际，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的(de)老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱(ling)（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星(xing)人(ren)（300894.SZ）等等(deng)。

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7．中国前(qian)十大(da)民营上市公司的平均市盈率为13.9，较整体市(shi)场溢价仅为22%。作为对比，2021年时中国前十大私(si)营公司的市值溢价水平(ping)为74%，而(er)美国“七巨头”估值较整体市场(chang)溢(yi)价43%；

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3、投资者结(jie)构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰(rao)动，美(mei)元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港(gang)股较A股率先受(shou)益。截至2024Q4，A股投资者结(jie)构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相比之下港股机构化程度更深(shen)，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其(qi)中海外机(ji)构投资者(zhe)占比36%，海外(wai)个(ge)人投资者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资占比也(ye)导致港股相比A股更易受海外影响，历史上(shang)看AH溢价指数与美元(yuan)走势(shi)高(gao)度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主(zhu)因国际(ji)资本寻求中国资产配置，港(gang)股相比A股(gu)制度更为开放和便捷，由于没有外汇管(guan)制，监管规则与国际接(jie)轨，外(wai)资进入港股市场更便利，因此(ci)在(zai)外资加速流入中国权益(yi)市场时，港股往往较A股更为受益。今年以(yi)来市场对美国债务风险(xian)担忧持(chi)续升温，尤其在特朗(lang)普公布对等关税后美元资产遭受(shou)大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外(wai)资加速流入中国市场，港(gang)股凭借低(di)估值、业绩改(gai)善、更开(kai)放的金融体制率先受(shou)益。从个股层面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资机构持(chi)股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于(yu)无法获取准确数据(ju)，这里以国际(ji)中介机构(gou)持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股比例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更高达到18%。

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1、2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)(liang)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)(sheng)西落”行情始于美(mei)元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中(zhong)國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)(qu)動(dòng)下(xia)，全A量價(jià)(jia)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤(pan)形(xing)成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)(ce)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)(tai)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)(yu)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)邊(biān)際(jì)改善，市場反(fan)彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀(shi)，但闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪動特徴差異(yì)(yi)顯(xiǎn)著。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好💔🩲🥾，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍓👞。本周五A股、港股指数普遍回调🥾，避险情绪推升能源、贵金属😻、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍉🥑。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下👛🩲👅🤬🍏，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🥿💔👗🤍。关税对市场情绪的冲击修复后💌，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🤍，部分获利盘存在止盈需求。