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三大主線(xiàn)配寘(zhi)機(jī)會(huì)：第一，安(an)全邊(biān)際(jì)較(jiào)(jiao)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際(ji)與收益確(que)定(ding)性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘(zhi)主線。短期來(lái)(lai)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的(de)環境(jing)下，建議(yì)關(guān)註估值(zhi)較(jiao)低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。第三，政筴(cè)提振(zhen)下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)(huan)新政(zheng)筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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1、1😈🥾🌽、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍊🍉🍋🥻，受价格下行的影响较小😠🩰🥿💞👚。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥻🌽👚💟，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍎🧄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💕、医药6%）🍆，制造业（汽车5%、电子5%🥾🤬😻、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥥🍄，价格下行压缩毛利😠💟🤬🩱，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👠👛🥭，且更偏向于互联网🍏💛💓、信息服务等细分领域🥻🍍，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🥭🍈🧅、制造等行业占比不高🩳🥬👘👗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👠，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💔，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🎒🥔，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥕👡🥦🍆。

2、家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮(yin)料，代表(biao)性企业美的(de)集团（000333.SZ）2015年以来(lai)累计上(shang)涨292.31%，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻(fan)倍(bei)或接近翻倍。