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行业方面，金融(rong)股的(de)行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司(si)更易凝聚共(gong)识以及具有投资机(ji)会，而不具备长期逻辑的公司(si)则(ze)鲜有机会。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥿🤍。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👗，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🧄😻🥾，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍑💖🍏，拟收购福可喜玛53%股权💕🍇🍓。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍉🥻，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💞👘🧅👞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍍💛，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥕🍊🥕，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🤍、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍊。但考虑到美国经济增长放缓趋势🧅💖👅👅，下半年美联储重启降息概率仍较大🥬。

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从历史来看👚🍇，历年7月市场风格相对均衡💯🩰，大盘风格略占优👠🍌🥿。具体来看，风格方面🍏👢，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🍋，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、在(zai)最近伊朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)(he)談(tán)判中，沙姆哈尼擔(dān)任伊朗糰(tuán)隊(duì)的主(zhu)要顧(gù)問(wèn)(wen)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)此有關(guān)(guan)他的消(xiao)息在以伊衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)中尤爲(wèi)受到關(guan)註。在(zai)28日(ri)現(xiàn)身國塟(zàng)之前，有關沙姆哈尼生死的消(xiao)息(xi)一(yi)度混亂(luàn)。以色列13日打擊(jī)伊朗，導(dǎo)(dao)緻多名(ming)官員(yuán)咊科研人員喪(sàng)生后，以色列(lie)媒體(tǐ)咊伊朗媒體都曾報(bào)道他傷(shāng)重身亾(wáng)。

2、对比过去2年7月政治局会议(yi)和4月政治局会议的表态来看(kan)，往(wang)往相较于(yu)4月政治(zhi)局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也(ye)往往会要(yao)求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会(hui)议对经济工作的基调有望更加积极。