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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会(hui)提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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背后原因来看，7月是中报业绩预告(gao)披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提(ti)升，在此情况下，市场会更加聚焦(jiao)业绩改善(shan)方向。最近(jin)十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业绩(ji)预告披露期，大盘成长风(feng)格跑赢万得(de)全A的概率最高为70%。

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