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盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品(pin)、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造业(ye)同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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在其他三家(jia)央行中，目(mu)前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐(jian)正开始归于一段煎熬期。欧(ou)洲央行自身(shen)刚刚实施了降息，但眼(yan)下尚不准备(bei)进(jin)一步行动，而(er)日本央行(xing)也普遍预计将在(zai)7月31日(ri)的会议(yi)上(shang)维持基准(zhun)利率不变。韩国央行也坚持谨(jin)慎行事。

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1、4、策略：上半年供给增幅明(ming)显，但外循环对内需(xu)形(xing)成有效(xiao)补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需(xu)结(jie)构(gou)可能会发生(sheng)改变，但总量上仍有(you)支(zhi)撑，并且新(xin)增产能已于上半年集中投产，下半年新(xin)增产能计划不多，供给虽在(zai)高位但增幅(fu)有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢(man)下降，价格中枢随成本变化(hua)而移动。

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