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国盛证券研报指出，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段🤍🍉，与十年前相比增长了1200%🥭🍌。从目前管线项目数来看，中国管线的增速已超过美国💔，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二💖👝👙。

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深证成(cheng)指(zhi)是A股市场中制造业占比最高的标尺指数(shu)之一，本次调整后制造业样本(ben)公司权重占73%，211家(jia)公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指中，战略性新兴产(chan)业权重占92%，新一期样本中，2024年(nian)研发投(tou)入平(ping)均增长10%，有22家公(gong)司研发投入(ru)超过(guo)10亿元，注册(ce)制(zhi)样本公司17家，权重提升至7%，为指数注(zhu)入新动能。深证100战略(lve)性新(xin)兴产业权重占比提升(sheng)至76%，先进制造、数字经济、绿色低(di)碳三大重点领域权重占73%。

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东北证券研报表示，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年💕🧅，国防军工行业扰动因素已基本消除😠🩳，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫👢👿👄😠，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复🥬🍅🥾🥕，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高🥬🤍，具备长期成长确定性。

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2、行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价格低(di)位运行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利润难(nan)以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既(ji)可以延(yan)续(xu)其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴(tie)政(zheng)策推(tui)动下，兼(jian)具高股息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由(you)现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资(zi)和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项(xiang)支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。