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综合盈利、行业景气和交易等维度💝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🎒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👢、国防军工、有色金属（工业金属💯👞🥝💓、贵金属、小金属）、计算机等。

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分析(xi)人士认为，这一变化缘于(yu)二(er)季度以来(lai)，受美元指数大(da)幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率(lv)需求相(xiang)应降低。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。

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特朗普在週日播齣(chū)的(de)新聞(wén)(wen)採(cǎi)訪(fǎng)中説(shuō)道：“我們(men)不給(gěi)日本汽車(chē)。他們不挐(ná)我們的汽車，對(duì)吧？然而，我(wo)們卻(què)把(ba)數(shù)以百萬(wàn)計(jì)他們的(de)汽車運(yùn)到美國(guó)。這(zhè)不公平。”

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所谓的《一个(ge)伟(wei)大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预(yu)算办公室评(ping)分显示，与(yu)当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿(yi)美元，支出减少(shao) 1.2 万亿美元。

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1、纯碱方面💌🍊🍅💟，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限🍇，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局🍉🥔，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大🌽🥿。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增(zeng)速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。