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6月末上涨后A股处于相对高位🎒，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🌽🥻，预计市场波动加大👞👡。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😈🍊🍆💝。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁😻💘🥥、贵金属、工程机械💗💯、摩托车🩳🎒💛、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥿。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍇😡👜。

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工业硅(gui)三季度供应压力加(jia)剧(ju)，但需求仍然偏弱，下半年核(he)心区间6200-8000元(yuan)/吨，价格下跌贴(tie)近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终(zhong)端(duan)需求走弱，价格阶段性承压，下半(ban)年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应(ying)能否继(ji)续维持低位是决定(ding)多晶硅价(jia)格能(neng)否企稳的关键因(yin)素。

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策(ce)约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费(fei)相关(guan)政策延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费(fei)等领域。其中，多地出台政(zheng)策推动家电(dian)、汽车(che)等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融(rong)支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金(jin)融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、根据行(xing)业中观景(jing)气(qi)、宏观周期、筹码、估值、换(huan)手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业(ye)主要有(you)工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设(she)备、电池、家(jia)用电器(qi)、医疗服务、消费电(dian)子、半(ban)导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

2、无独有偶，6月23日晚(wan)，飞马国际公告，6月23日收到(dao)间接控(kong)股(gu)股东新希(xi)望投资集团有限公司(si)（简称“新希望投资集团(tuan)”）发来的《告知函》，新希望投资集(ji)团与漳州(zhou)高(gao)新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶(jing)利科(ke)技有限公司、新增鼎（海南）投(tou)资发展(zhan)有限公司（简称“新增(zeng)鼎”）签订投资意向(xiang)协议，约定投资(zi)方对新增鼎或公司进行投资。