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当前，A股市场尚未(wei)形成(cheng)明(ming)确主线，新消费因兼具(ju)成长性与确定(ding)性(xing)成为资(zi)金共识方向。从(cong)行业分布看(kan)，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填(tian)补市场空白的(de)新兴消费(fei)生态；A股(gu)新消费则在IP经济、古(gu)法(fa)金饰等领域持续走强(qiang)，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共(gong)识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较(jiao)强(qiang)的配(pei)置价值。

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与此同时，墨西哥和(he)加拿大(da)仍(reng)面临与芬(fen)太尼(ni)相关的关税，而针对钢铁、铝和汽车的行(xing)业关税则保持不变。上(shang)周早些时候，美国与中国达成了一项旨在缓解贸易紧张局(ju)势的框架与执行(xing)计划。但许多市场观察(cha)人士指出，该(gai)协议缺乏细节。

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滙(huì)通財(cái)經(jīng)APP訊(xùn)——週一（北京時(shí)間(jiān)6月16日），現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金開(kāi)盤(pán)上漲(zhǎng)，盤初一度觸(chù)及3450美元/盎(ang)司，囙(yīn)以色列對(duì)伊朗能源設(shè)施在週末髮(fà)動(dòng)(dong)襲(xí)擊(jī)后，中東(dōng)地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)加劇(jù)；開盤油價(jià)也(ye)大漲，美原油高開踰(yú)5%，一度觸及77.49美(mei)元/桶(tong)，囙(yin)市場(chǎng)(chang)擔(dān)憂(yōu)供給(gěi)，以及擔憂(you)伊朗(lang)會(huì)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)，衕(tòng)時，特朗普錶(biǎo)(biao)示，美國(guó)將(jiāng)繼(jì)續(xù)支持以(yi)色列的防禦(yù)(yu)行動。

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1、展望后市，市场无向下风险，但通胀与金融数据指向(xiang)内需偏弱，市场(chang)上行也缺乏(fa)强力支撑。当前政策效果尚未(wei)充分传导推动内需回暖，经济复苏仍待政(zheng)策加码(ma)。考虑到此前(qian)央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可(ke)能会宣布新举措，后续(xu)可密切关注货币宽松(song)加码的潜在可能性。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱👙💘，外资寻求中国资产配置🥑🥔，港股较A股率先受益👅🧅。截至2024Q4🍅，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💯，其中外资占比5.8%👡💯。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据👠🍊🍏，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%👜🥾🥭。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👅🧅，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🧄😈😠，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷👢，由于没有外汇管制😈，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🤍。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍏🌽🥦🧄，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍉🥝，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益👄🤬🍒🥑。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）👙🍈。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥒🩲💗👢👡，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👢💖，而海信家电外资持股比例偏低25%🍆🥿，AH股溢价率也更高达到18%🍍。