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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下💯🍋🧄💕💓，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大👞，可能很快就会消散’。”

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关注汽车行(xing)业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大(da)分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是(shi)汽车电(dian)子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行(xing)业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节(jie)向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续(xu)则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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合作更多了，心也更近了👘🩲😡。从中国高校在哈萨克斯坦分校🍓、鲁班工坊等合作项目渐入佳境，到互免签证让两国民众实现像走亲戚一样常来常往🌽🍍，再到地方合作蓬勃发展🥕🥒，这些年中哈人文交流不断深化。

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湘财(cai)证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四(si)万(wan)亿”投资的重叠(die)趋势(shi)中，2025年A股(gu)市场(chang)或大概率以(yi)“慢牛”方式运行(xing)。中维度来看(kan)，2025年**工作报告中(zhong)提(ti)到的科(ke)技、绿(lv)色、消(xiao)费(fei)以及基建(jian)等领域将是未来市(shi)场关注的主要方(fang)向(xiang)。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国(guo)内宏观政策逐(zhu)步落地，国家已将工(gong)作重心转向科技领域，大环境稳定(ding)有利于市场上行。

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1、中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病🍏、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升👜🤬🍓🍅🥦。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正👅🥾💕👄💝，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇💘💛🥕，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平🧡，板块整体估值或有所修复🥒🍒🥭。

2、悲剧在于，加州高铁的基(ji)本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离(li)相(xiang)当于罗马到米兰（约 380 英(ying)里）。意大利这两座城市(shi)之间的列(lie)车占据 68% 的市场(chang)份额（相(xiang)较于飞机），竞(jing)争(zheng)压低了机票价格。在(zai)这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更(geng)看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷(lei)斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看(kan)不足以(yi)支撑大量飞往洛(luo)杉矶(ji)或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建(jian)成(cheng)，通(tong)往圣(sheng)何塞和萨(sa)克拉门托的支线，以及延伸至圣地(di)亚哥的线路，都能相对轻松实现。