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当地时间6月15日，美国总统特朗普表示，他认为以色列与伊朗“有很大可能”达成协议🥭💛，但也称“有时候他们需要打一仗”💛👡。特朗普还表示💗💘，美国目前没有参与以色列对伊朗的军事打击🍈，但以后“有可能”会介入🍅🧅🥾🍍。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥭，而当前创新药😈🍍🩲👛、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🧄💋🍄，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🩲🤍👙🍄💓。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💓🍈😡👘，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💔👠。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👄👛，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🩱🥥🩳😡，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍉💗、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息 175 个基点，本应结束降息🧡💔。但增长放缓🍏🩰🥑、通胀读数下降，加上特朗普 4 月的贸易冲击，意味着这个依赖出口的北欧国家再次考虑放松政策。在彭博社调查的九位经济学家中🍈🍓，七位预计周三将降息至 2%。

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财联社6月16日讯（编辑 潇湘）从华盛顿到伦敦，多达十余家央行将在本周召开议息会议，这些央行所在经济体的经济份额占到了全球的五分之二。而在这其中，除了备受瞩目的美联储之外👙，还有一家G10央行本周的议息会议将受到人们的广泛关注🍑，那就是不断砸向全球利率“地板”的瑞士央行🌽。

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1、工业生产(chan)平(ping)稳增长，装备制造业和(he)高(gao)技术(shu)制造业增长较快。5月份(fen)，全国规模以上工业增(zeng)加值同比增长5.8%，环比增(zeng)长(zhang)0.61%。1—5月份，全国规模以上工业增加值同(tong)比增长(zhang)6.3%。5月份，制造业采购经理指数为49.5%，比上(shang)月上升0.5个百分点；企业生产(chan)经营活动预期指数为(wei)52.5%，上升0.4个百分(fen)点。1—4月份，全国规模以(yi)上工业企业实现利润总额21170亿元，同比(bi)增长1.4%。

2、下跌(die)中的(de)回落：美元走(zou)强，外资(zi)流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响(xiang)更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联(lian)储处(chu)于加(jia)息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀(zhang)持(chi)续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年(nian)增加(jia)3.3万亿美(mei)元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借(jie)新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的(de)担忧可(ke)能引发美元进一步走(zou)弱。