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但此次峯(fēng)會(huì)仍給(gěi)(gei)卡尼帶(dài)來(lái)一些國(guó)內(nèi)政治風(fēng)險(xiǎn)。民意調(diào)(diao)査(zhā)機(jī)構(gòu)(gou) Pollara 首蓆(xí)戰(zhàn)畧(lüè)官、特魯(lǔ)多前民意測(cè)驗(yàn)專傢(jiā)丹・阿諾(nuò)悳(dé)錶(biǎo)示(shi)，許(xǔ)多(duo)加挐(ná)大人期待總理(li)在關(guān)稅(shuì)咊(hé)加挐大**問(wèn)題(tí)上對(duì)抗特(te)朗普。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好(hao)的约束(shu)，我们仍维持对欧洲权(quan)益市场相对积(ji)极的态度。主要利好的(de)因素包括：（1）周期上，与美国的经(jing)济动(dong)能差有望进一步(bu)收(shou)敛；（2）结构上(shang)，有望(wang)在全球资(zi)金再配置中受益。关税层面，虽然整(zheng)体来说欧洲权益市(shi)场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们(men)的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是(shi)美(mei)国和全球经济增长是否边际(ji)放缓，及其幅度，二是关(guan)税有可能带来的(de)成本和收入端的双重压(ya)力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来(lai)自欧洲以外地(di)区(qu)）。特朗普签署行政令(ling)要求大幅削减美国处方药(yao)价格，也可能对欧洲市场盈(ying)利(li)影响较(jiao)大（生物医药占2024年欧洲市场整(zheng)体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银(yin)行和国防领(ling)域，以及偏防(fang)御(yu)且也能在财政转向(xiang)中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动(dong)内(nei)需为主线。

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