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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则(ze)是由增(zeng)量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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