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截(jie)至(zhi)2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值(zhi)分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为(wei)主，净赎回规模靠前的(de)主(zhu)要(yao)为(wei)沪深300、创(chuang)业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥝🥿，1-5月利润同比增长7.2%🤍，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🩲🍑，航空航天相关设备制造💛🥬、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥑🩲🍆🥻；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥔🥻。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长👄🥑🍄，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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最終，ST新潮股東(dōng)預(yù)受(shou)要約(yuē)的股份數(shù)量爲(wèi)(wei)34.07億(yì)股，佔(zhàn)(zhan)公司股份(fen)總數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗(hao)資115.84億元，實(shí)現(xiàn)(xian)入主。

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1、风格层面(mian)，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡(heng)。

2、5月全社會(huì)用電(diàn)量(liang)三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份(fen)，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)(qian)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至(zhi)4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第(di)一産業用電量119億韆瓦(wa)時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收(shou)窄0.6箇百分點至(zhi)10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三(san)産業用(yong)電量1550億韆瓦時，衕比增幅(fu)擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百(bai)分點至8.93%。