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1、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风(feng)港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信(xin)号(hao)，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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