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2025-08-15 14:17:55 作者：叶承贤

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人人摸人人操，▶ 结合工(gong)业(ye)企业盈利(li)😻、库存周期、合(he)同(tong)负债增速🥦🍉😠🍏🥑、二季度行(xing)业中观景气度等维度💝🥻👗🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👙、光学光电子、消费电子🥥🩲💖、运(yun)营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地(di)🍅🧅，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速🥥，业绩有望改(gai)善💞🥬；2）中游制造领域(yu)🍏👜，部分领域景气度有所回暖🥦💟🥕🍉，中报盈利或有改(gai)善，如汽车🥝🍌、光伏🍋💔🩰、自动化设备等😈🍑🥿；3）消费服务领域🩱😻，受益于扩消费政策提振💌🍏、电商平台大促🍏🤬、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**💗🍋💔💕，有望延(yan)续两位数增长👡💔🍎👠，其中饮料乳品👝🥻😡、农副产品👜、家电(dian)👚👄🍓、家具👢🥭💌🩱、饰品(pin)💗🍈👝🍎、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善🍉🥻👚；

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