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行业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支(zhi)持资本市(shi)场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自(zi)主可(ke)控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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注：中证银行指数近(jin)5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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