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高盛认为🥭，中国“民营十巨头”具备类似“美股七姐妹”的市场主导潜力，可能在未来进一步提升中国股市的集中度💕🩱🤬，改变投资者对中国资产的认知。

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下跌中的回落：美元走强🥕，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👘，分别为23年和24年5-8月🧡🧡。背后原因类似💘😈💖，均为强美元之下🩳🎒🌽，外资加速流出中国资产💋🥝，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥥🍏💘。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥑💖🥭👞，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥭🩲，外资加速流出🩰🍅🍏🧄，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍍🥬，万得全A -5.2%😈🥿，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍉💗，美联储不断推迟降息时间🥕👅👜😻👅，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👿🧄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😈🍍👠，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🤬，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥬💗🥕，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👠👘💘🍇💘，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💖🍉👞。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👿🥭🥭🥕💟。

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近(jin)年(nian)來(lái)，不少保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司紛(fēn)紛髮(fà)力第三方業(yè)務(wù)，第三方業務槼(guī)(gui)糢(mó)穩(wěn)步(bu)提陞(shēng)(sheng)。比如，截至2024年末，泰康資産(chǎn)筦理資(zi)産總槼糢超(chao)4.2萬(wàn)億(yì)元，其中受託(tuō)筦理的第三方資産總槼糢超2.5萬億元。

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2025年6月13日(ri)以来，以伊发生局部冲突，地(di)缘博弈提振能源和金(jin)价。我们选取20世纪以来的重要战争进(jin)行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境、货(huo)币政策及战后重建情况(kuang)。

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2、特朗普在上周日播出的******新闻采访中表示，美国“有可能”卷入这场冲突，但他同时指出💕🥭👄🍏👗，美国“目前没有卷入”。据一位美国高级官员称，在以色列官员称他们有机会试图杀死伊朗最高领袖哈梅内伊之后，特朗普还否决了以色列的这项计划🍏。