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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍉🍉，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍑，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥑🍄，核心资产泡沫破灭👙👞，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💘🍉🥿🍎，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💗👙，此外有色金属👿💕🥑、煤炭🍎、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👢💌👢🍓，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💓，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👢🧅👞，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥔，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💯💞，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍋💖，但短期概率不大。此外👅🩳🧄👚，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💓🥕，海外流动性趋紧对港股冲击更大👿🍋🍑👅，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💯💞。

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中东局势本周急剧升温👠💋🍊。6月13日🥬💞🍌，以色列对伊朗核设施发动空袭🌽👅，导致国际油价直线拉升🍇，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%🍋🍓，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水🩱，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价💓💛，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点🥒💖。能源专家警告👢👅，若冲突持续升级🍌🥝，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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与此同时👝🥬，基准油轮运费飙升。据船运经纪公司Marex Group Plc．的数据，7月份远期运费协议（押注中东原油运往亚洲的未来成本）在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元。随后有所回落🥥，最终涨幅仍高达12%。

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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更(geng)加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避(bi)免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)(chu)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)(guan)註AI鏈(liàn)(lian)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算(suan)力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關(guan)註；應用環(huán)節(jié)需要持(chi)續(xù)跟蹤(zong)觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重點關註字節(jie)生態鏈公司(si)，以及綁(bǎng)定品(pin)牌客戶(hù)成長(zhǎng)的(de)零部件(jian)及糢組公司，品類(lèi)方麵(mian)建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港(gang)股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港，建議(yi)繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的配比；3）建議(yi)開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午(wu)后(hou)急(ji)速拉涨，航空装备、地(di)面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘(pan)中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内(nei)热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝(bao)（159231）午后双双放量(liang)冲高，截至收盘场内仍逆市(shi)涨(zhang)逾1%。

2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行🍄🩱，走出了傲人的相对收益。今年以来🥔🍏，中证银行指数累计上涨9.8%🩳💟，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%👿👜👢，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。