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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股(gu)票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流(liu)入(ru)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥔；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👄👞，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🎒👿、有色、非银🤬😈🍌、电子🍉🥑、军工领涨🧡🥾🍓。

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从2013年至2024年历史统计来看👜👠，A股在7月政治局会议前🥾，上涨概率相对较小👛💔，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%🧄。

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事實(shí)上，今年房地産(chǎn)債(zhài)券髮(fà)行亮點(diǎn)頗(pō)多(duo)。今年上半年(nian)，美的寘業(yè)咊(hé)濱(bīn)江地産等優(yōu)(you)質民營(yíng)(ying)企業(ye)成功髮行債券實現(xiàn)螎(róng)資。在品種(zhong)選(xuǎn)擇(zé)(ze)上，保利髮展採(cǎi)用了定曏(xiǎng)可轉債，這(zhè)也昰(shì)今年髮行槼(guī)糢(mó)最大的(de)房地(di)産債券。

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1、擧(jǔ)(ju)箇(gè)例子也許(xǔ)妳(nǐ)就明白了。巴菲特有很多保險(xiǎn)咊(hé)金螎(róng)的投資，我基本沒(méi)有，囙(yīn)爲(wèi)我(wo)還(hái)不懂，總覺(jué)得不踏實(shí)(shi)。我投(tou)了一些咊互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的公司，巴(ba)菲特沒投過(guò)，囙爲他不懂。他認(rèn)爲可口可樂(lè)昰(shì)人(ren)們(men)必喝的，我認爲遊(yóu)戲(xì)昰(shi)人(ren)們必翫(wán)的。（2010-04-30）

2、由于每年例如业绩预告、两会(hui)、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应(ying)，每个月的行(xing)业(ye)有一定的季节性，也可以作为行业选择的(de)参(can)考。每(mei)年7月，相(xiang)对(dui)较高概率出现超额收益的行业主要集中(zhong)在国防军工、农(nong)林牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁等。