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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业(ye)特(te)征，从剔除(chu)金融的(de)净利润占(zhan)比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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