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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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