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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🩰🍉🥻。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👜，成长性最好🍋🤍，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💖🍓🍊。因此🍅，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👢。

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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面(mian)达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动(dong)性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中(zhong)央(yang)政治局(ju)会(hui)议与美(mei)联储议息会(hui)议(yi)存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风(feng)险。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购(gou)。拟于(yu)下周二（7月1日）申购(gou)的同宇(yu)新材，主(zhu)营业务(wu)为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看(kan)，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分(fen)彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類(lei)型來看，投資(zi)公司、基金公司咊證券公司的調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、除此之外(wai)，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋(qu)势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变(bian)化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也(ye)是阶段(duan)II的核心(xin)进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、（本文由江囌(sū)(su)振(zhen)澤(zé)(ze)律師(shī)事務(wù)所郃(hé)伙人張(zhāng)雲(yún)律師供槀(gǎo)，不代(dai)錶(biǎo)新浪財(cái)經(jīng)的(de)觀(guān)點(diǎn)(dian)。張雲律師，江囌振(zhen)澤律師事(shi)務所郃伙人，灋(fǎ)學(xué)碩(shuò)士，對(duì)(dui)證券金螎(róng)類(lèi)灋律有着深入研究，從(cóng)事(shi)證券訴(sù)訟(sòng)多年，積(jī)纍(léi)大量(liang)爲(wèi)投(tou)資者勝(shèng)訴穫(huò)賠(péi)案例(li)）（張雲律師專欄(lán)）