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根據(jù)Bloomberg一(yi)緻(zhi)預(yù)測(cè)，2025-2026年美國(guó)固定資(zi)本投資預計(jì)增速分彆(biè)爲(wèi)1.6%/1.8%（2024年爲+4.0%），歐(ōu)元區(qū)(qu)爲1.0%/1.5%（2024年(nian)預(yu)計爲-2.1%）。與(yǔ)2024年(nian)末相比，噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)2025美(mei)國咊(hé)歐元區全(quan)年(nian)固定資本投資(zi)增(zeng)速的一緻預期均小幅迴(huí)落。我們(men)認(rèn)爲(wei)2025年美國市場資本開(kāi)支動(dòng)能處(chù)于放緩(huǎn)通道，增(zeng)速依然高于歐洲。2025年MSCI全(quan)毬(qiú)資本開支預(yu)期(qi)增速爲(wei)8%，與(yu)2024年(nian)持平，對工業(yè)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)形成一(yi)定支撐(chēng)。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高(gao)，外资占比更高，美国债务风险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构(gou)中散户占比(bi)66.7%，机(ji)构投资者占(zhan)比1/3左右，其(qi)中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化程(cheng)度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海(hai)外个人投(tou)资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看(kan)AH溢价指数与美元(yuan)走势高度相同，美元走(zou)弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比(bi)A股制度更为开放(fang)和便捷，由于没有外汇管(guan)制，监管规则与国际(ji)接轨，外资进(jin)入港(gang)股市场更便(bian)利，因(yin)此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来(lai)市场对(dui)美国(guo)债务风险担忧持续升温，尤其在特朗(lang)普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳(wen)西荡下外(wai)资加速流入中国市场，港股凭借低估值(zhi)、业(ye)绩(ji)改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层(ceng)面来看，同时在(zai)A、H上市的企业，外(wai)资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典(dian)型如家电行业中，美的集团外资持(chi)股占(zhan)比68%（由于无法获取(qu)准确数(shu)据，这里以国际(ji)中介机构(gou)持股比(bi)例估(gu)算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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