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資金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週(zhou)主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算(suan)機(jī)淨流齣金額(é)最大，爲(wèi)162.55億元；機械設(shè)(she)備(bèi)(bei)、電(diàn)子行業(yè)淨流齣金額(e)均在90億元以上；石油石化(hua)、煤炭、非銀(yín)(yin)金螎(róng)、社會(huì)(hui)服務(wù)(wu)穫(huò)主力資金淨流入，金額依次爲6.49億元、5.2億元(yuan)、4.15億元、1.35億元。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示，若要在9月前出(chu)现降息，可能(neng)需要劳动力市场(chang)显(xian)著恶化。他还警告称，通胀压力尚(shang)未完全消退，尤其是在关税影响(xiang)仍不(bu)明确的背景下。他表示：“一些(xie)人认为关税不会带来通胀压力，我认为现(xian)在(zai)下结(jie)论还为时过早。”“为(wei)了应对关(guan)税，进口商、消费者和企业提前备(bei)货的行为可能正在影(ying)响(xiang)目前的通(tong)胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会反(fan)映在实(shi)际数据中。”

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区(qu)域冲(chong)突可能只是脉冲式(shi)影响(xiang)，短期(qi)休整的核心，还是结(jie)构性(xing)行情已演绎至低性价比区域(yu)，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短(duan)期市(shi)场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。

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1、本周(zhou)两大事件出现，给(gei)油脂(zhi)油料(liao)市(shi)场新的指引，增(zeng)加了价(jia)格的波(bo)动率。首先，受(shou)到伊朗和(he)伊拉克开展影(ying)响，原油(you)价格大涨，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以(yi)当原油(you)价格大涨时，油(you)脂上(shang)涨。中东地(di)缘仍在(zai)发展中，极端情(qing)况下(xia)原油涨至冲向100美元以上，关注(zhu)该(gai)事件对油脂的影响。其次，美(mei)国**周五提(ti)议(yi)在未来两年内增加炼油厂必(bi)须掺入(ru)美国燃料组合中(zhong)的生物燃料数(shu)量，其中包括大幅增加生物质柴油(you)的使用量(liang)。2026年和2027年的(de)生物燃料掺混总量(liang)分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑(lun)。美国环保署正(zheng)采(cai)取行动将生物柴(chai)油配置设置(zhi)为(wei)Rin而不(bu)是每加(jia)仑，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年(nian)为71.2亿，2027年为75亿(yi)。生柴(chai)目(mu)标高于预期(qi)，该消息一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨(zhang)。需要注意的是，此次仍(reng)是(shi)提案(an)，并未形成正常法规。后续(xu)或还有变化。

2、去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🍎，他们主要看减肥管线🍓😠🥿，GLP-1比肿瘤药靶点👗🍎、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱🧅、有多大市场、什么时候上市”🥑🥔😡。相对来说🧡，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点🍓、研发进度、临床数据做横向对比。