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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍉，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💟🍌🍒，算力供应链（AI服务器😻👠👿、PCB😈🩲🩰、ASIC芯片、光模块、交换机🧡🩰、算力租赁等）值得重点关注🤍👿🍑😈；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥥，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👢、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🩳👅🌽🍊👡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💛🧡💟，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👚🥒；3）建议开始重新关注政策信号🍑🥑🍌，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥑。

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如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁，切断长期陷入(ru)困境的加州高(gao)铁项目的联邦资金(jin)，对各方而言或(huo)许更(geng)好：事实上，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。

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中东局势本周急剧升温。6月13日🍅💖，以色列对伊朗核设施发动空袭🍏，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%🥥🧅💔🥥，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨🧄。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价💕👙，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级🩳👿💟，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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1、日前🧄🥻🍇，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价💘🩳🥒。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

2、中油工(gong)程公告，公(gong)司全资子公司中国石(shi)油工程建设(she)有限公司与道达尔能源签(qian)署伊拉克阿塔维油田气体处(chu)理厂项目EPSCC承包合同(tong)，合同金额16.01亿美(mei)元（约115.38亿元人(ren)民币）。合同履行(xing)期限为合同生效后36个月达到开车条件，39个(ge)月临时验收(shou)，之后进入(ru)24个月质保期(qi)。该合同履(lv)行(xing)对公司本年度(du)的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，但将对公(gong)司未来4-5年(nian)的营业(ye)收入和利润总额(e)产(chan)生一定积极影响。