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► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰(qia)恰都在港股，例(li)如AI相(xiang)关的(de)科(ke)技互(hu)联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判(pan)断港股估(gu)值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人(ren)和公募投资(zi)者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异(yi)了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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东(dong)兴(xing)证券指出，我国化工行业景气有望底部(bu)回(hui)暖，行业(ye)供(gong)需(xu)格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡(dang)下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供(gong)给(gei)、需(xu)求、库存角度看，行(xing)业(ye)已出现(xian)积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国(guo)化(hua)工行(xing)业景气有(you)底部回暖(nuan)的迹(ji)象。

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本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)(sui)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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2、也(ye)有些商(shang)户看(kan)到了新的“市场机(ji)会”。记者在拼多多等平台看到，含有“CCC贴纸”“3C贴纸”等标签(qian)的充电宝“衍生品”已然上架，有(you)些商家还以“装饰贴纸”等为名规避平(ping)台审核。如何查处伪造认证标识等行为，将是监管面临的新课题。