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2、我(wo)们认为长(zhang)期(qi)而言，日本存在(zai)人口减少(shao)与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成(cheng)功出海的企业是天花(hua)板更高的企(qi)业。但短期来看，关税政策(ce)下出口型企业有更高的不(bu)确定性，日元若升值，则(ze)报表数字也会受(shou)到负(fu)面影响，短期市场(chang)将更加关注内(nei)需型(xing)企业。但整体(ti)而言，我们认为个股逻辑大于行(xing)业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面(mian)坚韧的企业依旧有(you)投(tou)资机会。内需(xu)型企(qi)业中，能够适应消费者节约志向、能够在(zai)高通胀(zhang)环境下有效进行成本控(kong)制的企业或(huo)有更好的表现(xian)。