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当市场进入到牛市阶段(duan)II，风格(ge)和行业则出现了显著(zhu)的不同的特征。每一次风格和(he)行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照(zhao)我们上文的论述，往往是(shi)盈(ying)利加速改善(shan)的，同时流(liu)动性(xing)和风险偏好也加速改善。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍋🤬，面板价格小幅回暖👜，光学光电子业绩有望持续💘；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👝👡，存储器供不应求🥾👚，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥥💘、5月集成电路产量及出口量攀升🍒🍊🧡，半导体中报业绩有望延续较高增长💗🤬🧅。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💟，预计智能手机出货量边际回暖🍆，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👝🍑🥦🌽，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💟👘💋。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍉💖，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👝，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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证监会决定对海(hai)润所责令改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对(dui)张圣怀(huai)、张亚全、何东旭给予警(jing)告，并分别处以10万元罚款。

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据悉👙，这场历时三个多月的大型展览🧄👚，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间🥑🥿，展览总策划💗💕🥥、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午🍊，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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1、赵宪成：我们关注三大板(ban)块：一是消费领(ling)域，宠物、医美、免税(shui)等新消费细(xi)分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于(yu)国内消费持续复苏；二是(shi)科技板块，港股科技(ji)板块拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈利能力强的(de)互联网(wang)巨头企业，它们在(zai)行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估(gu)值性价比(bi)；三是红利板(ban)块，包括银行、能源、公用事业(ye)、电信运营商等。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面(mian)与(yu)政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国(guo)或(huo)将与一系列国家(jia)达成贸易协议(yi)，短期转(zhuan)口压力(li)上升。国内层面(mian)，国内经济内生(sheng)动能走弱(ruo)，楼(lou)市持续回落，消费与投(tou)资增长乏力。国内政策(ce)聚焦(jiao)惠民生方向(xiang)，以旧换新国补延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与此同时，9月3日(ri)的(de)抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场情绪带来了阶段(duan)性托底与预(yu)期管理作用，但由于(yu)缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和主升。