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广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出🥕，对已供应土地👢🌽、在建项目进行摸底，是进一步优化已出台政策的关键一步。通过摸底，可以了解在土地供应、开发报建👿💘💘、销售、交付等各个环节，还存在哪些制约政策效果的堵点，从而找到政策的优化方向和路径👘🥝🥔🧅。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响👅👘。日本的外需股票（汽车🤬🍒👞、机械💓🍓👿、半导体、化学等）主要受关税、汇率😠🍉🤬、全球市场情绪影响🩲🍑🍌，相对波动与不确定性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险🍎、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大🍎👞🥕。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举🍌，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭🍊😡🎒🍒，则在政策上更多或是利好。

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一位美国高级官员周末(mo)称，以(yi)色列曾在周末获得刺杀伊朗最高领(ling)袖的机会。该高级官员称(cheng)，美国向以色列传达了特朗普对此计(ji)划的反对态度，该(gai)计划最终未执行。特朗普渴望缓和局势，他担心(xin)美国陷入(ru)另一场中(zhong)东战争(zheng)，并高度关注其所在政党的政治变化。

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其次，利(li)率降至低位后，長(zhǎng)期國(guó)債(zhài)(zhai)收益破2與(yǔ)存欵(kuǎn)利(li)率破1，中國股市的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)質性降低，投資股票的機(jī)會(huì)(hui)成本下降，長期入市咊(hé)居民入市進(jìn)(jin)入歷(lì)史轉折點(diǎn)。

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1、分(fen)化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响(xiang)港(gang)股表现(xian)。20年末至(zhi)21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡(pao)沫破(po)灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续(xu)下(xia)跌，恒生指数(shu)21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅(fu)升至21年的(de)25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通(tong)胀(zhang)回归带来A股相较港(gang)股业绩的优(you)势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收(shou)敛。

2、“有一些(xie)TMT的基金经理来公司，有医药专业的机(ji)构提(ti)问，他(ta)们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面(mian)。”前述创新药企董秘说，以前配(pei)置创新(xin)药都是研究医药(yao)的个人投资者和(he)医药基金(jin)，本来以为6月初美国临床肿瘤学会(hui)年会公布相关的临床进度后，这(zhe)波行情也差不多了。结果热情(qing)一直高(gao)涨，现在有(you)点(dian)像“谁不(bu)配置创新药就落(luo)后了”，都在提(ti)高创新(xin)药持仓比例。