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陈健(jian)玮：影响港股走势的不确定性(xing)因素包括地缘政治扰(rao)动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易(yi)出(chu)现超(chao)涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回(hui)调压力。

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对 Meta 而言🥕，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目🥔👡👛🍋，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位🤬🍓，将是成败的关键。如果做不到这一点🍓🥻，这家社交媒体巨头可能会进一步落后🤍👿💟，且前路迷茫🥾💗。

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从调研类型来看🥕👅🧡，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%🩱👚。从机构类型来看👡🎒👛，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🍆👚🧅🍇👠、25.5%和52.9%🥿😻🍎👿。

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赵宪(xian)成：我(wo)们关注三大板块：一是(shi)消费领域，宠物、医美、免税等新消(xiao)费细分行业消费韧性(xing)强，品牌提升空(kong)间(jian)大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港(gang)股科技板块拥有许多(duo)成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联网巨头(tou)企业，它们在行业轮动中具有优秀的基(ji)本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银(yin)行、能源、公用事业、电(dian)信运营商等(deng)。

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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工(gong)ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化(hua)工指(zhi)數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位(wei)于近10年來9.61%分位點(diǎn)的(de)低位，中長(zhǎng)期(qi)配寘性(xing)價(jià)比(bi)凸(tu)顯。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运(yun)营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领(ling)域(yu)。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。