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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍅🩱，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍉，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩰🩰，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💖🥥。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💛。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥦，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😻😠。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👘，是重要的选股方向

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)💛。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💋、单季度ROE (-1.41%)。

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1、中期结构(gou)观点不(bu)变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业(ye)趋势(shi)突破。看好三个宏大叙(xu)事(shi)强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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