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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖😡🥬，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😈，中高端芯片需求旺盛👛🍇🤬🤬，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍊💗，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥑🍎👙，消费电子盈利或边际改善💞💟👝。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💓🩰💘，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😠，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍉🍋。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益(yi)中位数为3.26%，资(zi)金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为(wei)-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负💞🥾，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%💞💟🍊💕，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🥿🎒，营业收入利润率4.97%🌽👄，同比下降0.19个百分点👄😠🥝🍉🍍。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍌💟👘。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大💞🍍🍌。依据USDA6月报🥥🤬，2025/26年度全球棉花产量同比下降🎒🥥，需求同比增加，供需差同比收窄🥔😻🥔，但市场对此认可程度较低💝🥬🍅，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🥻，在地缘冲突不断、经济增速预期下调😠🍌、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行😈🎒💘。美国方面🥬，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🌽🥭💖🌽🤬，受干旱影响美棉面积占比较低👿💗🥬🥥，美棉优良率高于去年收割时期水平💘👜，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看💗🍆🥕🍓，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍇💟，较去年同比下降🍒，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍎🥭🥝🍆，从基本面角度看🥿🥿👅🥥，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限👢🍄💛。展望未来🥥💌，除供需层面外🥻👚，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍈🍑🍇🍏、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🍉🥾🍉，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动👄💟。