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不幸的是，这为(wei)后续几乎所有项目决策(ce)定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列(lie)车，关(guan)键在于优先确(que)保两地间的通行速(su)度。成本与速度之(zhi)间或许需要权(quan)衡，但(dan)绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况(kuang)。然而，类似错(cuo)误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科(ke)山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。

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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于(yu)全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领(ling)域，包(bao)括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史(shi)上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函🩲，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限🩰💔👠🍇，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少💛🎒💛、美国本土产能利用率或有一定改善🍑🥿，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约💌🥑🥻，汽车🩲💘💛、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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