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央行副行长👿🥦🧅、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通💔🥑💝😻，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利🧄🥝、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制👛；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理👢🥬，近期将新投放一批QDII额度。

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6、综合来看油价的运行(xing)，我们预计原油整体(ti)价格高点(dian)已在年内见到(dao)，后(hou)续(xu)在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回(hui)落，不过三季度整体或强于四(si)季度，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素(su)带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整(zheng)体表现较强。下半年油(you)价预计将呈现前高后低的走势(shi)，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间(jian)在72-52美元/桶(tong)；SC的运行区(qu)间在420-560元/桶。同时需关注(zhu)地缘风(feng)险带来的(de)原油溢价的表现。

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不难看出👘，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💞，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时💖，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👡🥦💌💖💞，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🎒🧄💋。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🥾。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍑💗，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二(er)季(ji)度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技(ji)、消費、中(zhong)遊(yóu)(you)製(zhi)造領(lǐng)(ling)域均(jun)存在業績邊際改(gai)善的可能，半(ban)年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上(shang)行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增量(liang)資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可能性較大。

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1、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业💔🧡，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🥭🧅，理由是对全球贸易的担忧🥑。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第(di)一轮发(fa)生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网(wang)企业(ye)展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空(kong)低(di)开，但中美对抗因为美国态度(du)转变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。