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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力(li)增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需(xu)增速(su)差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注意08合约多空(kong)博(bo)弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽(jin)管我们(men)仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空间。

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