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2025 年(nian)以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升(sheng)西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事(shi)驱动下，全A量价齐升(sheng)。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随(sui)后国家队积极入市(shi)、稳市(shi)政策陆续出台修复市场预期，外部方面(mian)中美关(guan)税边际改善，市场反弹。两轮(lun)行(xing)情虽时空相似，但板块(kuai)轮动特征差异显著(zhu)。

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维持年度(du)策(ce)略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估(gu)值(zhi)抬升，资产价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物(wu)再通胀，实际(ji)利(li)率下(xia)行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市上半场的金融(rong)再通(tong)胀(zhang)，剩(sheng)余流动性宽松(song)助力小盘(pan)成(cheng)长弹性释放，同(tong)时(shi)通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流(liu)创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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2、在14日深夜新一(yi)波对以导弹袭(xi)击之前，伊朗已经发起了一轮打(da)击。伊朗***革命(ming)卫队14日的(de)统计数据(ju)显示，在此前的袭击(ji)中，以色列境内150个目标遭(zao)到了伊朗的打击。